Обзор рынка добычи щебня

Автор: Хагажеева Радима, риск-менеджер ООО "Риск-Конса

В статье проводится обзор рынка добычи и переработки щебня в СПб и Ленинградской области.

Щебень — материал в виде небольших угловатых кусков камня размером от 3-5 до 120 мм, полученных дроблением горных пород, шлака и т. п. Данный вид продукции является основополагающим при строительстве дорог, в производстве промышленных бетонов, в качестве балластного слоя железнодорожного пути. На сегодняшний день российский рынок строительных материалов начинает восстанавливаться после кризиса и продолжает динамично развиваться на фоне интенсивного роста цен.

Основные месторождения строительного камня в Ленинградской области

Основным источником природного сырья для производства щебня являются месторождения горных пород, которые размещены на территории России неравномерно. В настоящее время известно большое количество действующих месторождений горных пород, так например, в Центральном, Северо-Кавказском и Поволжском регионах находятся, в основном, запасы скальных и рыхлых осадочных горных пород. Большее количество месторождений изверженных горных пород находятся в Северо-Западном и Уральском регионах. Сибирь и Дальний Восток также обеспечены запасами горных пород для дорожного строительства.

На территории Ленинградской области расположено множество карьеров, предназначенных для производства щебня; в связи с этим Ленинградскую область можно считать одним из основных центров добычи и производства щебня. Основными потребителями щебня с этих карьеров являются Санкт-Петербург и Ленинградская область — около 90%; налажена крупная логистическая сеть по поставке щебня с карьеров Ленинградской области в Москву и Московскую область, в Мурманск.

По прогнозам многих специалистов потребность в щебне постоянно растет. На данных момент наблюдается положительная динамика и увеличение объемов производства и добычи щебня в размере 10-12% ежегодно.

Специалисты отмечают, что с 2011 по 2020 год в России увеличится потребность в щебне и составит порядка 370 миллионов кубометров¹. Это связанно с увеличением строительства дорог.

Объемы производства щебня и самые крупные производители щебня в Ленинградской области

Объём производства щебня в России на сегодняшний день составляет порядка 140 миллионов кубометров в год. Согласно данным портала Асфальт.ру, с января по май 2012 года объемы производства щебня в Ленинградской области выросли на 40%. До конца 2012 года выраженная положительная динамика регионального рынка нерудных материалов сохранится. Прирост в сегменте щебня составляет порядка 10%.

При этом специалисты отмечают, что существует проблема, с которой сталкиваются производители щебня — это низкая техническая вооруженность. Закупка дробильного оборудования за рубежом оказывается очень дорогой, а отечественные производители не выпускают дробильные установки, с помощью которых можно изготавливать щебень мелкой фракции. Поэтому многие производители вынуждены производить щебень крупной фракции, который значительно дешевле.

Ещё одна сложность возникает у новых производителей при выходе на рынок щебня, так как получение лицензии на добычу природного сырья — долгий и сложный процесс.

Несмотря на указанный пробел в техническом вооружении, производители щебня изготавливают качественную продукцию. Основными лидерами по добыче и производству щебня в Северо-Западном регионе можно с уверенностью назвать такие компании как:

• ОАО "Гранит-Кузнечное" (группа ЛСР);
• ЗАО "Каменногорский комбинат нерудных материалов" (ПО "Ленстройматериалы");
• Выборгское карьероуправление (ПО «Возрождение»);
• ООО «Щебсервис» и ЗАО «Щебсервис Плюс»;

Основные виды выпускаемой продукции на рынок Северо-Запада:

• щебень, фракции 10-20, 20-40, 40-70, 70-120;
• активированный и неактивированный минеральный порошок;
• базальтовая вата;
• доломитовая мука.

Рейтинг Лен области
Источник: http://www.asphalt.ru/news/2012-08/8438/,
Источник: http://www.bp-eventus.ru/news/newsissled/183-grav.html.

Динамика экспортно-импортных поставок

Добыча щебня широко распространена во всем мире. Развитие строительной индустрии обуславливает большую потребность в нерудных материалах (щебня, песка, и т.д.). Основными мировыми производителями щебня остаются Соединенные Штаты Америки.

Экспорт щебня Российскими производителями на сегодняшний день растёт по сравнению с предыдущими периодами. Основными зарубежными импортерами российской продукции являются страны бывшего СССР. Самыми крупными импортерами строительного камня и нерудных материалов являются Молдова, Украина и Латвия.

По данным исследователей, импорт строительных материалов, в том числе щебня, в 2011 году вырос на 14,9% в натуральном выражении и на 42,1% в стоимостном. По прогнозам компании EVENTUS Consulting, объем импорта по итогам текущего года возрастет почти на 17%². Это связанно с высокотехнологичным оборудованием, которое используется зарубежными производителями.

Спрос на щебень

Согласно президентской программе «Дороги России ХХ1 века» институтом СоюздорНИИ был выполнен анализ потребности в дорожно-строительных материалах для ее выполнения, включая щебень. По данным исследования, потребность в щебне в Северо-Западном регионе к 2020 году возрастет до 38,9 млн. куб.м³.

Общий объем производства каменных материалов (щебень, гравий, песок) в России в настоящее время составляет около 140 млн. куб. м в год, причем 50% его используется в дорожном строительстве и при производстве бетона и сооружений в строительстве. Рассмотрим по отдельности каждую отрасль и перспективы её развития:

• Обзор отрасли дорожного строительства

Дорожное строительство активно развивается, объем финансирования федерального дорожного фонда в 2011 году составлял 333,2 млрд. рублей, в 2012 году составит 392 млрд. рублей, в 2013 году — 450 млрд. рублей, в 2014 году — 477 млрд. рублей⁴.

В связи с ростом строительства новых дорог прогнозируется увеличение цен на минеральный порошок, начиная с сезона 2012 г., о чем информирует Минтранс.

Статья по адресу: http://www.riskovik.com/journal/stat/n7/obzor-rynka-webnja/